全国巡讲 | 上海线下 -《大额保单在债务隔离、婚姻财富规划以及财富管理的新模式》

摘要: 10月29日 上海 线下主题沙龙,文章底部点击“阅读原文”立即报名参加

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导读

10月29日 上海 线下主题沙龙,文章底部点击“阅读原文”立即报名参加



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目前中国的状况


2017年对于中国的老百姓来说,注定不会平静。


房产税箭在弦上,遗产税迟早要来,人民币汇率不容乐观……在这样的形势下,老百姓好容易挣的那点儿钱,怎么留给孩子呢?


面对充满不确定性的未来,很多中产家庭都在思考这个问题。


除了中产家庭关心的财富的保全与传承的这方面问题,高净值客户则更看重财富的增值问题。


毋庸置疑,资产配置在财产增值中发挥了多么大的作用。


按照美国的研究数据,其决定系数为97%!


伴随着这样的思考,一笔笔大额保单悄然浮出水面,成了一些家庭实现财产保全和传承的无上法宝。


基于大额保单的功能、优势和所能解决的具体问题,独立理财师网联合《大额保单操作实务》的创作团队——中国私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)团队,首次破例将大额保单的三十六个卖点在中国私人银行家俱乐部培训班之外的交流平台上进行讲授,以飨各位保险理财界的同仁!



《大额保单操作实务》一书,是经过多年的沉淀和积累,将自身的实操经验汇集而成的,国内业界第一本详解人寿保险与法律、税务、信托结合的实务操作书籍。


自2017年3月上市以来,其销量就在亚马逊上稳居保险类书籍的前三甲,一度位居总榜的第630位;


在独立理财师网上也收到众多读者的追捧;


在京东法律排行榜上,亦曾占据第一的位置,并获得了极大的好评!


此有鉴于,本次独立理财师网携手中国私人银行家俱乐部与嘉实财富,为大家带来有关大额保单在债务隔离、婚姻财富规划方面的设计原理以及财富管理新模式的精彩分享,干货多多,欢迎捕捞!


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各主办单位


CIFA组织:Convention Of Independent Financial Advisors

译名:国际独立理财师协会联盟大会


创立于2001年,网址为:www.cifango.org  驻地在日内瓦,是世界财富管理中心以及众多国际组织所在地。


目前全世界已经有80个成员组织,就在2017年中国的IFAA(独立理财师协会)被邀请作为中国的行业代表与会,并被正式接纳为代表中国的第68个会员单位。


IFA独立理财师网:www.9icfp.com


成立于2015年,是中国当前最大的独立理财师网站,是CIFA与IFAA在中国唯一认可的合作伙伴。在全国有数万会员和关注人群,是国内业界的领头羊和风向标。


中国私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)


成立于2012年底,是由金融从业人员自发组织的学习交流平台。


以家庭财富的保全与传承为核心,以线上微信公众号、线下沙龙与论坛、集中培训及客户咨询服务为主要服务内容,向广大金融从业人员和高净值客户分享专业知识和实际案例,并为新形势下家庭财富管理提供综合解决方案。以帮助中国高净值家庭实现富过三代、基业长青的组织。



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主讲嘉宾介绍


曾祥霞女士



ChPBCLUB(中国私人银行家俱乐部)创办人兼理事长

法学学士,在读公共管理硕士;

AFP、CPB持证人。

领导团队并作为主力著有畅销书--《大额保单操作实务》


曾祥霞老师金融从业十三年,对财富管理有独到见解和丰富的实战经验。


专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求,结合法律、税务及离岸金融相关服务,为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案。


2012年底创立中国私人银行家俱乐部,专注于引入国际最先进的私人财富管理经验,引领中国式的家族财富管理,推动私人银行、家族信托、家族办公室等业务在中国的发展。


主持运营国内私人财富管理业专业公众号并多次受邀为各大金融机构授课。


陈云先生




ChPBCLUB(中国私人银行家俱乐部)创办人兼秘书长

新时代信托私人信托部首席财富顾问

经济学学士、中级经济师

认证私人银行家、国际金融理财师

作为主要撰稿人著有畅销书----《大额保单操作实务》

创立并运营ChPBCLUB微信公众号


关晓峡女士:


嘉实财富创新业务中心营销企划部总经理                                   


经济学学士,MBA在读


曾任职于渣打银行、澳新银行,现任嘉实财富独立理财工作室项目负责人。


具有8年以上高净值客户财富管理经验,曾管理数百名高净值客户资产。


具有丰富的客户管理及营销经验。并且领导团队发展独立理财工作室项目。


仅用一年时间,覆盖全国十多个城市,创办超过50家高端理财工作室。




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活动安排



沙龙主题:《大额保单三十六个卖点与亿元客户的资产配置策略》


主讲嘉宾:曾祥霞女士,中国私人银行家俱乐部创始人兼理事长

                 王伟强先生,麦策金融创始人&CEO

           

主办单位:独立理财师网、中国私人银行家俱乐部、麦策金融


沙龙时间:2017年10月28日(星期六)下午13:30-17:00


论坛地点:杭州市上城区(报名成功后,我们会提前一两天通知)


参会名额:50


活动费用: 

普通会员  300

年度会员  285元

终身会员  270元


活动流程:

13:30-14:00签到

14:00-14:05主持人开场—IFA研习社创始人韩聿之致辞

14:05-14:10主办发致词—私人银行家俱乐部创始人陈云

14:10-15:40主题发言----《大额保单的三十六个卖点》

15:40-16:00茶歇

16:00-17:00主题发言---- 《亿元客户的资产配置策略》

17:00-17:20互动答疑

17:20-17:30合影留念

17:30活动结束


详情咨询

韩老师:18601250725  微信号:xiongying18601250725


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